Глобальные тренды, новые бизнес-модели и будущее кооперации в мировой гражданской авиации

На форуме «Крылья будущего», организованном ATO Events, в рамках секции «Будущее авиации: прогнозы, предвидения, мечты» состоялся доклад Сергея Колтовича, генерального директора, Horizon Bizjet Leasing, «Глобальные тренды, новые бизнес-модели и будущее кооперации в мировой гражданской авиации».

Эксперт проанализировал данные отчета IATA 2016, выделил основные тенденции и озвучил ключевые вопросы авиаиндустрии до 2020 года. Приводим тезисы доклада.

Среди основных трендов были названы:

  1. Авиационная отрасль стала прибыльной
  2. Снижение цены на авиабилеты
  3. Увеличение доли лоукост перевозчиков
  4. Рост пассажиропотока
  5. Лоукост перевозчики становятся ультра лоукост перевозчиками
  6. Лоукост перевозчики становятся глобальными и идут на дальнемагистральные направления
  7. Point-to-point перевозка доказала свою перспективность
  8. Глобальные альянсы остаются в прошлом
  9. Будут появляться новые формы СП/Joint Ventures и партнерств
  10. В долгосрочной перспективе выигрывают бизнесы с человеческим лицом
Авиационная отрасль стала прибыльной
  • В 2016 авиакомпании заработают рекордную маржу по EBIT ~9,5% (позитивна с 2009)

  • За последние 7 лет рост RPK’s (Revenue Passenger Kilometers) был стабильно выше скользящего среднего за 20 лет

  • За последние 5 лет рост авиаперевозок составил стабильно 6-7.5% в год против 2.5-3% среднемирового роста ВВП

Снижение цены на авиабилеты и увеличение доли лоукост перевозчиков (LCC)
  • Одна из причин такого роста — развитие LCC по всему миру и стимулирование спроса через снижение цены на билеты

  • Доля LCC кресел:

    • В мире — 27%

    • ЮВА — 53%

    • Европа — 38%

  • В 2016 наибольший рост будет в ЮВА (8.2%) и Европе (7.0%)

  • Основные LCC показывают рост 15-25% в год vs. 2-3% у многих других.

  • В 2016 средняя цена одного авиабилета RT составит $366, что на 62% ниже уровня 1995 (с поправкой на инфляцию)

  • Также спрос получил сильный стимул из-за роста point-to-point travel. Сегодня в мире 18 243 уникальных пар городов (в 1995 — менее 10 000)

Рост пассажиропотока
  • Количество пассажиров в 2016 г. достигнет 3.8 млрд.

  • С 1985 мировые авиаперевозки удваиваются каждые 15 лет. При сохранении сегодняшних темпов, следующее удвоение произойдет быстрее.

  • В мировой авиации в 2016 г. занято 2.61 млн. работающих (+2.8% к 2015 г.), и на их зарплату идет $153 млрд. (+6.4% к $144 млрд. в 2015)

  • К 2015 производительность труда на одного работающего увеличилась на 3.4% в 2016 с добавленной стоимостью $100,186 на одного работающего (+5.3% в 2015)

  • Все авиакомпании мира заплатят налогов $118 млрд. в 2016, +5.5% к 2015.

  • В 2016 авиакомпании введут в эксплуатацию ~1,900 новых ВС (~$130 млрд.) из них половина идет на замену старых неэффективных ВС.

Источник: отчет IATA 2016

Новые бизнес модели
  • LCC становятся ULTRA LCC

    • Wizz Air в Европе

    • Spirit в Северной Америке

    • AirAsia в ЮВА

  • LCC становятся глобальными и идут в Long Haul

    • Norwegian Group на Трансатлантике

    • AirAsia Group / AirAsia X

    • AZUL между Южной и Северной Америками и др.

  • Point-to-point играет и выигрывает (давний спор Boeing и Airbus)

  • Глобальные альянсы остаются в прошлом (1990-е и 2000-е годы). На мировую сцену приходят разные варианты СП и партнерств.

  • В долгосрочной перспективе выигрывают бизнесы с человеческим лицом AZUL vs. GOL, AirAsia vs. Malaisian, Tai и др., Norwegian vs. SAS.   

Будущее авиаиндустрии в Европе в ближайшие 5-10 лет
  • Ультра low cost — лучшая модель авиаперевозок для Центральной и Восточной Европы.

  • Через 10 в Европе все ближне- и средне- магистральные перевозки будут производиться low cost авиакомпаниями как point-to-point так и для подпидки дальнемагистральных хабов.

Будущее кооперации в мировой авиации
  • Роль глобальных альянсов будет неизменно падать из-за их сложности и неповоротливости.

  • Большие участники формируют СП, меньшие участники будут все больше проигрывать своим “неальянсовым” конкурентам.

  • Будут появляться новые формы СП/Joint Ventures и партнерст.

  • Удачные СП будут выигрывать у менее кооперабельных конкурентов

  • Новые агрессивные игроки меняют ландшафт: HNA Aviation

  • Примеры удачных СП, партнерств и партнерских M&A:

    • Qantas (OneWorld) & Emirates — “наиболее смелое и исторически важное СП”

    • AirFrance — KLM, а также BA и Iberia и многие др.

    • Korean & CSA

  • Анонсированные будущие Joint Ventures

    • Lufthansa и AirChina

    • Aeroflot и NN в Азии и Европе

Что произойдет в мире до 2020?
  • Постепенное отмирание, как динозавров, глобальных альянсов

  • Акулы из HNA Aviation — кто у них следующий на завтрак, обед и ужин? Кого они купят в США и Европе?

  • Экспансия Norwegian в Северную Америку и далее со всеми остановками?

  • Порвут ли Norwegian и RyanAir конкурентов на Трансатлантике?

  • Зайдет ли AirAsia в Японию и Китай? А может быть в Россию?

  • А кто еще из глобальных majors сделает новые СП и партнерства?

  • А сколько людей в мире еще вообще никогда не летали на самолете и в ближайшие годы станут летать?

  • И кто будет лучше всех готов к новому кризису?

Что произойдет в России до 2020?
  • Как будет себя вести трафик в России? Международный — падать? Внутренни — расти? Или стагнировать?

  • Кто следующий на выход с российского рынка?

  • Появится ли настоящий low cost в России?

  • Войдет ли АФЛ в ТОП 5 в Европе и в ТОП 20 в мире? Вырастет ли его доля до 70%? Как будут вести себя его акции?

Использован оригинальный текст слайдов.

Форум «Крылья будущего», является развитием проводимой на протяжении второго десятилетия крупнейшей конференции по воздушному транспорту евразийского региона «Крылья России», местом, где ведущие международные эксперты, участники рынка, ученые делятся своими свежими, зачастую неожиданными и провокационными взглядами на будущее самых разных сегментов гражданской авиации. Мероприятие проходило 1–2 ноября 2016 года в Ренессанс Москва Монарх. Организовано ATO Events.

Похожие статьи

0 комментариев
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.