На форуме «Крылья будущего», организованном ATO Events, в рамках секции «Будущее авиации: прогнозы, предвидения, мечты» состоялся доклад Сергея Колтовича, генерального директора, Horizon Bizjet Leasing, «Глобальные тренды, новые бизнес-модели и будущее кооперации в мировой гражданской авиации».

Эксперт проанализировал данные отчета IATA 2016, выделил основные тенденции и озвучил ключевые вопросы авиаиндустрии до 2020 года. Приводим тезисы доклада.

Среди основных трендов были названы:

1. Авиационная отрасль стала прибыльной
2. Снижение цены на авиабилеты
3. Увеличение доли лоукост перевозчиков
4. Рост пассажиропотока
5. Лоукост перевозчики становятся ультра лоукост перевозчиками
6. Лоукост перевозчики становятся глобальными и идут на дальнемагистральные направления
7. Point-to-point перевозка доказала свою перспективность
8. Глобальные альянсы остаются в прошлом
9. Будут появляться новые формы СП/Joint Ventures и партнерств
10. В долгосрочной перспективе выигрывают бизнесы с человеческим лицом

Авиационная отрасль стала прибыльной

• В 2016 авиакомпании заработают рекордную маржу по EBIT ~9,5% (позитивна с 2009)

• За последние 7 лет рост RPK’s (Revenue Passenger Kilometers) был стабильно выше скользящего среднего за 20 лет

• За последние 5 лет рост авиаперевозок составил стабильно 6-7.5% в год против 2.5-3% среднемирового роста ВВП

Снижение цены на авиабилеты и увеличение доли лоукост перевозчиков (LCC)

• Одна из причин такого роста — развитие LCC по всему миру и стимулирование спроса через снижение цены на билеты

• Доля LCC кресел:

• В мире — 27%

• ЮВА — 53%

• Европа — 38%

• В 2016 наибольший рост будет в ЮВА (8.2%) и Европе (7.0%)

• Основные LCC показывают рост 15-25% в год vs. 2-3% у многих других.

• В 2016 средняя цена одного авиабилета RT составит $366, что на 62% ниже уровня 1995 (с поправкой на инфляцию)

• Также спрос получил сильный стимул из-за роста point-to-point travel. Сегодня в мире 18 243 уникальных пар городов (в 1995 — менее 10 000)

Рост пассажиропотока

• Количество пассажиров в 2016 г. достигнет 3.8 млрд.

• С 1985 мировые авиаперевозки удваиваются каждые 15 лет. При сохранении сегодняшних темпов, следующее удвоение произойдет быстрее.

• В мировой авиации в 2016 г. занято 2.61 млн. работающих (+2.8% к 2015 г.), и на их зарплату идет $153 млрд. (+6.4% к $144 млрд. в 2015)

• К 2015 производительность труда на одного работающего увеличилась на 3.4% в 2016 с добавленной стоимостью $100,186 на одного работающего (+5.3% в 2015)

• Все авиакомпании мира заплатят налогов $118 млрд. в 2016, +5.5% к 2015.

• В 2016 авиакомпании введут в эксплуатацию ~1,900 новых ВС (~$130 млрд.) из них половина идет на замену старых неэффективных ВС.

Источник: отчет IATA 2016

Новые бизнес модели

• LCC становятся ULTRA LCC

• Wizz Air в Европе

• Spirit в Северной Америке

• AirAsia в ЮВА

• LCC становятся глобальными и идут в Long Haul

• Norwegian Group на Трансатлантике

• AirAsia Group / AirAsia X

• AZUL между Южной и Северной Америками и др.

• Point-to-point играет и выигрывает (давний спор Boeing и Airbus)

• Глобальные альянсы остаются в прошлом (1990-е и 2000-е годы). На мировую сцену приходят разные варианты СП и партнерств.

• В долгосрочной перспективе выигрывают бизнесы с человеческим лицом AZUL vs. GOL, AirAsia vs. Malaisian, Tai и др., Norwegian vs. SAS.   

Будущее авиаиндустрии в Европе в ближайшие 5-10 лет

• Ультра low cost — лучшая модель авиаперевозок для Центральной и Восточной Европы.

• Через 10 в Европе все ближне- и средне- магистральные перевозки будут производиться low cost авиакомпаниями как point-to-point так и для подпидки дальнемагистральных хабов.

Будущее кооперации в мировой авиации

• Роль глобальных альянсов будет неизменно падать из-за их сложности и неповоротливости.

• Большие участники формируют СП, меньшие участники будут все больше проигрывать своим “неальянсовым” конкурентам.

• Будут появляться новые формы СП/Joint Ventures и партнерст.

• Удачные СП будут выигрывать у менее кооперабельных конкурентов

• Новые агрессивные игроки меняют ландшафт: HNA Aviation

• Примеры удачных СП, партнерств и партнерских M&A:

• Qantas (OneWorld) & Emirates — “наиболее смелое и исторически важное СП”

• AirFrance — KLM, а также BA и Iberia и многие др.

• Korean & CSA

• Анонсированные будущие Joint Ventures

• Lufthansa и AirChina

• Aeroflot и NN в Азии и Европе

Что произойдет в мире до 2020?

• Постепенное отмирание, как динозавров, глобальных альянсов

• Акулы из HNA Aviation — кто у них следующий на завтрак, обед и ужин? Кого они купят в США и Европе?

• Экспансия Norwegian в Северную Америку и далее со всеми остановками?

• Порвут ли Norwegian и RyanAir конкурентов на Трансатлантике?

• Зайдет ли AirAsia в Японию и Китай? А может быть в Россию?

• А кто еще из глобальных majors сделает новые СП и партнерства?

• А сколько людей в мире еще вообще никогда не летали на самолете и в ближайшие годы станут летать?

• И кто будет лучше всех готов к новому кризису?

Что произойдет в России до 2020?

• Как будет себя вести трафик в России? Международный — падать? Внутренни — расти? Или стагнировать?

• Кто следующий на выход с российского рынка?

• Появится ли настоящий low cost в России?

• Войдет ли АФЛ в ТОП 5 в Европе и в ТОП 20 в мире? Вырастет ли его доля до 70%? Как будут вести себя его акции?